O UniCredit quer expandir a sua influência no Commerzbank. Conforme anunciado, o grande banco italiano ofereceu-se oficialmente para comprar todas as ações. Mas ainda não será totalmente adquirido.
UniCredit oficializa sua oferta de compra do Commerzbank. O grande banco italiano, que já controla quase 30 por cento das ações do Commerzbank, anunciou hoje que pretende adquirir uma participação adicional no Grupo DAX de Frankfurt até ao final de 16 de junho.
Para cada ação do Commerzbank, os italianos estão oferecendo 0,485 novas ações do UniCredit. Um papel do Commerzbank está agora a 34,35 euros, após a subida dos preços de hoje na Bolsa de Valores de Milão. A oferta destina-se a todas as ações do Commerzbank que o UniCredit ainda não possui.
Aumento de capital decidiu
No início da semana, os acionistas do UniCredit abriram caminho para uma oferta de aquisição. Numa assembleia geral extraordinária pela Internet, 99,55 por cento do capital representativo votou pela emissão de 470 milhões de novas ações. A instituição financeira agora quer utilizar esses documentos para transações de permuta.
A oferta não é uma grande surpresa. O chefe do UniCredit, Andrea Orsel, já havia anunciado uma oferta formal pelo Frankfurter Allgemeine Zeitung nesta terça-feira. As condições também atendem às expectativas. O banco não espera adquirir o controlo maioritário sobre o Commerzbank.
Primeiro, um truque?
Na verdade, esta oferta não é muito atractiva para os investidores neste momento, uma vez que o preço das acções do Commerzbank é actualmente superior a 35 euros. O governo alemão também não quer vender os restantes doze por cento e apelou à criação de um Commerzbank independente. Em Março, quando o UniCredit anunciou o seu plano, os especialistas financeiros consideraram que se tratava de uma manobra táctica para evitar uma oferta obrigatória.
Isso é automaticamente necessário se o estoque for de 30% e for significativamente mais caro. Os italianos deveriam inicialmente preocupar-se em fortalecer a sua posição e a sua capacidade de agir estrategicamente. Segundo os observadores, esta não era a oferta que o UniCredit realmente queria para comprar o Commerzbank.
O UniCredit já é um acionista maior que o governo alemão. Até agora, o Commerzbank rejeitou firmemente a oferta. A administração, os sindicatos e os funcionários têm protestado há meses contra o que consideram táticas “hostis” de Orcel.
Lucros recordes para UniCredit
Orcel apresentou recentemente um plano de reestruturação que poderá cortar cerca de 7.000 empregos na Alemanha. Com sede em Milão, a empresa espera conquistar negócios com clientes privados e de médio porte na Alemanha. O UniCredit já está representado neste país pela sua subsidiária HypoVereinsbank (HVB), o que permitirá poupanças.
Entretanto, o principal banco italiano faturou mais do que o esperado no início do ano. De acordo com os dados do próprio banco, o excedente aumentou 16 por cento, para 3,2 mil milhões de euros – o maior lucro trimestral da história do banco. A receita aumentou cinco por cento, para 6,9 mil milhões de euros. O banco superou as expectativas com dois números-chave.
